Esprinet sigla due nuove acquisizioni

Stipulato un accordo vincolante per l’acquisto del 100% di Dacom e IdMaint da parte del distributore che si espande nel segmento Advanced Solutions

Il distributore Esprinet non si ferma e continua la propria strategia di espansione con la stipula di un nuovo accordo vincolante per l’acquisto del 100% del capitale sociale di Dacom S.p.A., società che distribuisce prodotti e soluzioni per l’Automatic Identification and Data Capture (AIDC), e del 100% del capitale sociale di IdMaint S.r.l., specializzata nei servizi di manutenzione e supporto tecnico pre e post vendita sui prodotti Auto-ID.

 

 

Questa operazione fa seguito alla recente acquisizione di GTI Group in Spagna e dimostra l’intenzione del distributore di ampliare la propria presenza nel segmento Advanced Solutions, diventando il principale distributore nel Sud Europa per il segmento AIDC.

Alessandro Cattani, Amministratore Delegato di ESPRINET, ha commentato così i nuovi accordi: «Le 3 acquisizioni strategiche e fortemente sinergiche concluse nel 2020 nel segmento delle Advanced Solutions, GTI in Spagna e Dacom e IdMaint in Italia, portano ricavi addizionali sui numeri del 2019 per circa 250 milioni di euro, un EBITDA aggiuntivo di circa 6 milioni di euro e l’inserimento in organico di oltre 230 risorse umane altamente specializzate. Coerentemente con il nostro progetto strategico, ci siamo focalizzati sui settori caratterizzati dalle maggiori crescite di investimenti e innovazione, ottenendo la leadership in Spagna sul segmento software e cloud a valore con GTI, diventando con le due acquisizioni annunciate oggi la più grande realtà del Sud Europa nel segmento AIDC ed entrando nel mercato dell’outsourcing dei servizi manutentivi specializzati ad elevata marginalità.»

Dacom è un distributore di stampanti termiche e a trasferimento termico, scanner, lettori barcode 1D e 2D, etichette e ribbon, terminali industriali e PDA per il lavoro in mobilità, RFID, wifi e soluzioni POS. Con un team di 57 persone e sedi in Italia, Spagna, Germania e Francia, fornisce ai propri clienti un servizio a 360° di training, help desk, supporto software ed engineering sulle soluzioni offerte appartenenti a noti brand del settore, quali Zebra, Honeywell, Datalogic, Posiflex e Opticon.

Dacom ha registrato una significativa e costante crescita, riportando un CAGR (Compound Annual Growth Rate) 2010-2019 dei Ricavi pari al +19%. Nel 2019 la società ha realizzato Ricavi per 71,2 milioni di euro e un EBITDA pari a 3,2 milioni di euro (4,5% EBITDA margin). L’Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2020 è pari a 9,0 milioni di euro (12,3 milioni di euro al 31 dicembre 2019). Il Patrimonio Netto della società al 30 giugno 2020 è pari a 15,0 milioni di euro (14,1 milioni di euro al 31 dicembre 2019). Entro la data del closing è previsto lo spin-off delle attività immobiliari che non saranno oggetto di acquisizione.

IdMaint, invece, è una società certificata come Service Provider ufficiale per Honeywell e Zebra, e fornisce a software house, system integrator e rivenditori IT il servizio di manutenzione e il supporto tecnico pre e post vendita sui prodotti Auto-ID. Possiede un team di tecnici con elevata conoscenza hardware e software, in grado di fornire consulenza anche per customizzazioni e ingegnerizzazioni ad hoc, proponendo per qualunque settore di attività la corretta combinazione di prodotti adatta alle richieste dello specifico mercato servito.

Nel 2019 IdMaint ha realizzato Ricavi per 2,3 milioni di euro e un EBITDA pari a 0,5 milioni di euro (22,5% EBITDA margin). L’Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2020 è pari a 0,3 milioni di euro (0,4 milioni di euro al 31 dicembre 2019). Il Patrimonio Netto al 30 giugno 2020 è pari a 0,8 milioni di euro (0,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019).

L’accordo prevede la corresponsione di un ammontare complessivo stimato in circa 13,7 milioni di euro (“Prezzo Provvisorio”) corrispondente al Patrimonio Netto Rettificato delle società al 30 novembre 2020. Il Prezzo Definitivo, che sarà stabilito successivamente alle verifiche contabili a un anno dalla data del closing, sarà soggetto a meccanismi di aggiustamento legati a: calcolo del Patrimonio Netto alla data di esecuzione, qualità del magazzino e posizione creditizia a un anno dal closing.

L’esecuzione dell’accordo è soggetta anche all’autorizzazione da parte dell’Autorità Anti-Trust italiana, che si stima possa avere luogo entro la prima metà di gennaio 2021.

Al fine di garantire continuità operativa, la governance prevede che nel Consiglio di Amministrazione delle Società acquisite rimanga in carica il Dott. Paolo Gatti, attuale Amministratore Delegato e Direttore Generale di Dacom, nel ruolo di Consigliere Delegato con responsabilità commerciale. Inoltre, verranno mantenute due Legal Entity separate con l’obiettivo di mantenere le peculiarità procedurali alla base della flessibilità e rapidità necessarie per presidiare il mercato della Identificazione Automatica.

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